Geheimhaltungs-vereinbarung

Erstelle Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) mit monday.com und exportiere sie als PDF. Verwende deine eigene docx-Vorlage und dein eigenes Branding.

Du kannst Geheimhaltungsvereinbarungen jeweils einzeln oder per Autopilot mit vorgefertigten recipes erstellen, die auf bestimmten Auslösern basieren.

Außerdem kannst du deine erstellten PDFs sogar per E-Mail versenden.

Was ist der Anwendungsfall?

Eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) ist ein rechtsverbindlicher Vertrag, der eine vertrauliche Beziehung zwischen zwei oder mehr Parteien begründet. NDAs werden verwendet, um sensible Informationen vor der Weitergabe an Außenstehende zu schützen.

Mit unserem vorgefertigten monday.com Arbeitsbereich machst du es dir leicht, Verschwiegenheitserklärungen zu erstellen und per E-Mail zu versenden.

Du fragst dich wie? Einmal eingerichtet, ist eine neue Vereinbarung nur einen Knopfdruck entfernt.

DocExport NDA Dokument Generator

Installation

Die Installation ist schnell, einfach und kostenlos. Klicke einfach auf den blauen Button im Abschnitt ganz oben. Der Link leitet dich zu deinem eigenen monday.com Konto weiter.

 

Erste Schritte mit dem Workflow

Nachdem du die Arbeitsbereich Vorlage in deinem Konto installiert hast, erhältst du einen vollständig aufgebauten Workflow als Beispiel für einen einfachen Start.

Hauptansicht

In der Hauptansicht findest du eine fertige Liste mit allen Informationen, die du brauchst, um Geheimhaltungsvereinbarungen für deine Kunden zu erstellen.

Das Board enthält auch eine Button-Spalte, die "Generate" heißt. Eine voreingestellte Automatisierung erzeugt pro Kunde einen Vertrag, indem du einfach auf die rote Schaltfläche klickst.

Außerdem gibt es eine Spalte mit dem Namen "Generated Doc". Hier werden die erstellten Dokumente gespeichert.

DocExport Geheimhaltungsvereinbarung Dokument

Und das ist nur eins von vielen Beispielen dafür, wie es funktionieren kann! Es gibt noch eine Reihe weiterer Automationen, die du verwenden kannst. Außerdem kannst du deine PDFs z.B. auch direkt an deine Kunden senden.

Neues Formular

Um das Ganze abzurunden, haben wir einen weiteren Reiter "New NDA form" hinzugefügt. Dieser enthält ein Formular, das du direkt an deine Kunden senden kannst. Sobald das Formular ausgefüllt wurde, werden die Daten automatisch zum Board hinzugefügt und du kannst sofort eine Vereinbarung für deinen neuen Kunden erstellen.

DocExport NDA PDF Generator

So passt du deine docx-Vorlage an

Folge diesen Schritte, um die Vorlage für diesen Anwendungsfall anzupassen und sie zu deiner eigenen Version zu machen.

  1. Lade die Standardvorlage vom Board herunter.DocExport NDA Word Vorlage
  2. Öffne die Vorlage in Microsoft Word und füge deine Unternehmensdaten hinzu.
  3. Ändere den Stil des Dokuments, indem du dein Logo und deine Kopf- oder Fußzeile hinzufügst oder die Schriftart, Schriftgröße. etc. änderst.
    In unserem Helpcenter findest du eine ausführliche Anleitung, wie du deine Vorlage anpassen kannst.
    NDA-Vorlage anpassen
    Alternativ kannst du es auch andersherum machen und einfach deinen bestehenden Geheimhaltungsvertrag öffnen und alle dynamischen Felder wie Name, Adresse usw. durch Platzhalter aus deinem monday.com Board ersetzen.
  4. Speichere die Vorlage ab. Im folgenden Abschnitt "DocExport einrichten" wird beschrieben, wie du sie wieder hochladen kannst.

DocExport einrichten

Jetzt ist es an der Zeit, DocExport einzurichten, damit du die Vorteile des oben beschriebenen Workflows nutzen kannst.

  1. Öffne die DocExport-Ansicht und wähle den Reiter "Generate Document".
  2. Wähle "Item level", um eine Geheimhaltungsvereinbarung zu erstellen.

  3. Lade die Vorlage hoch, die du gerade bearbeitet hast (.docx).

  4. Befolge die nächsten Schritte, die der Schritt-für-Schritt-Assistent vorgibt. Auf der rechten Seite findest du jeweils eine Erklärung für jeden Schritt.

    Achte darauf, dass du "Save to column" wählst und die Spalte "Generate" auswählst, wenn du den vorgefertigten Workflow nutzen willst.

DocExport Dokument NDA generieren

Automatisierungen verwenden

Perfekt! Alle Einstellungen sind fertig! Erstelle nun eine Integration/Automatisierung, um die eigentliche Erstellung der PDF-Datei auszulösen - auf Basis deiner eigenen Vorlage.

  1. Klicke auf "Integrate" (neben "Automate").
  2. Öffne die Board-Automatisierungen und wähle die vorhandene Automatisierung aus, um das recipe zu ändern und dein eigenes recipe mit der angepassten Vorlage zu verwenden.
  3. Speichere die Einstellungen und schon bist du fertig.
    Wenn du auf jetzt auf "Generate NDA" klickst, wird ein neues Dokument auf der Grundlage deiner eigenen Vorlage erstellt.

DocExport NDA Automatisierung

Weitere Informationen darüber, wie du andere Automatisierungen/Integrationen hinzufügen kannst, erhältst du hier: DocExport-Automatisierungen

Hilfe

Du steckst fest? Keine Sorge! Kontaktiere uns einfach unter support@docexport.com.

Wir helfen dir gerne!